자산 세부내역

Portfolio Details

자산 세부내역에는 가장 최근에 리밸런싱 한 구성과 최근 자산비중의 변화 여부를 확인 할 수 있습니다. 시장상황과 견주어 보고 이 전략이 어떤 변화를 주고 있는지를 잘 파악해 볼 수 있습니다.

또한, 일일이 찾아보지 않더라도 보유한 자산들의 개별 성과를 통해 포트폴리오 성과의 각각의 기여도를 분석해 볼 수 있습니다.

최근 리밸런싱

가장 최근에 리밸런싱 한 포트폴리오의 도표입니다.

리밸런싱 추이

최근 일정기간의 리밸런싱 추이를 보여줍니다. 여기서 혼동이 있을 수 있는 부분은 적용 시점입니다. 여기서의 적용 시점은 전월 결과를 바탕으로한 해당 월초(적용 시점)의 기준입니다. 즉, 2023년 5월이라 함은 2023년 5월 해야 할 리밸런싱을 의미합니다.

자산별 성과 및 수익률

전략에 사용되는 ETF들의 동일 기간 기준 성과를 보여줍니다. 각각의 ETF의 통계결과와 기간별 수익률을 한 번에 모아서 파악이 가능합니다. 기여도는 전략의 사용되는 ETF별로 전체 전략성과에 기여한 금액의 비중을 의미합니다.